阿达尼水泥通过10家国际银行为期3年的3.5亿美元收购融资设施再融资,将收购融资期限延长3年

强劲的基础业务体现在全球金融机构的坚定信心

编辑摘要 

• Adani Cement通过Endeavour Trade and Investment Ltd签署了一项新融资计划,金额为3,500,000,000美元,为收购Ambuja和ACC所借的债务进行再融资
• 这笔3,500,000,000美元的再融资计划与一批国际银行达成,期限最长为3年,这证明了Adani在全球金融市场的强大融资能力和流动性,并补充了在所有投资组合公司采取的严格资本审慎态度。
• 这笔交易反映了Ambuja和ACC业务的强劲基础表现,从收购后2022年9月季度的每吨340印度卢比提高到2023年6月季度的每吨1,253印度卢比

阿赫迈达巴德,印度,2023年10月24日 – Adani Cement通过Endeavour Trade and Investment Ltd宣布,成功完成了为收购Ambuja和ACC所借债务的再融资计划,通过一笔3,500,000,000美元的融资计划,从多家国际银行筹措资金。这 fully 体现了Adani在全球金融市场的雄厚实力和强大流动性。这一成就反映了我们在财务稳定性和增长方面的承诺。这笔融资将为Adani Cement业务节省约3,000万美元的整体成本。

Adani Cement是印度第二大水泥生产商,通过620亿美元收购印度两大品牌Ambuja和ACC(2022年9月完成),这是基建和材料领域规模最大的一次收购。这笔3,500,000,000美元融资标志着Adani Cement继续执行2022年9月概述的资本管理计划,将分步实现水泥业务负债率的有计划降低。水泥业务净负债率EBITDA现已降至2倍以下。

目前,Ambuja Cements和ACC的总装机产能为6700万吨,计划到2025年通过收购Sanghi Cement扩大到1亿吨。ACC和Ambuja是印度最强大的品牌,在生产和供应链基础设施方面具有深厚的经验 – 这加上从Adani综合基础设施平台的协同效应中受益,特别是在原材料、可再生能源和物流等领域,Adani集团公司在这些领域拥有丰富的经验和深厚的专业知识,导致EBITDA/吨从2022年9月收购后每吨340卢比提高到2023年6月每吨1,253卢比,代表着通过提高覆盖率实现内生负债降低。

这笔交易通过10家国际银行提供的融资总额达到3,500,000,000美元。DBS银行、阿布扎比第一银行、三菱东京日联银行和MUFG银行担任牵头安排银行和联席书记人。此外,巴克莱银行、法国巴黎银行、德意志银行、荷兰银行、三井住友银行和标准查特得银行担任牵头安排银行。

Cyril Amarchand Mangaldas、Latham and Watkins担任借款人法律顾问,Allen & Overy LLP、Talwar Thakore和Associates担任贷款人法律顾问。

关于Adani集团

总部位于印度阿赫迈达巴德的Adani集团,是印度规模最大、增长最快的多元化企业组合,在物流(港口、机场、物流、航运和铁路)、资源、发电和分销、可再生能源、天然气和基础设施、农业(大宗商品、食用油、食品、冷藏和粮仓)、房地产、公共交通基础设施、消费金融和国防等领域拥有业务。Adani集团之所以成功和领导地位,归功于其“国家建设”和“以成长带来福祉”的核心理念,这是可持续增长的指导原则。该集团致力于通过基于可持续性、多样性和共享价值观的CSR计划,保护环境和改善社区。更多信息请访问www.adani.com。

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