格拉维塔斯教育控股公司宣布每股美国存托股现金特别股息11.256美元至12.17美元区间并报告合并进展

北京,2023年9月21日— 引力教育控股有限公司(“公司”,纽约证券交易所代码:GEHI),中国领先的早期教育服务提供商,今天宣布公司董事会(“董事会”)批准了每股美国存托股(“ADS”)11.256美元至12.17美元之间的特别现金股息,或每普通股0.5628美元至0.6085美元之间。将支付的现金股息总额范围从1600万美元至1730万美元,资金来源为公司资产负债表中的现金。特别股息的支付以交割(定义见下文)为条件,特别股息的确切金额有待确定并单独公告。支付特别股息后,在此前公告的剥离GEHI中国教育业务的对价收入之外,公司的净现金(不包括上述特别股息的总额,但包括剥离中国教育业务的对价)在交割时将不低于1500万美元。

公司此前宣布,其与Bright Sunlight Limited(公司的直接全资附属公司,开曼群岛豁免公司,“合并子公司”)、Best Assistant Education Online Limited(开曼群岛豁免公司,“Best Assistant”,网龙网络控股有限公司(香港交易所代码:0777,“网龙”)的控股子公司)以及仅就特定条款而言的网龙签署了协议和计划合并(“合并协议”),日期为2023年4月18日。计划由Best Assistant将网龙中国境外的教育业务转移至Elmtree Inc.(开曼群岛豁免有限公司,由Best Assistant全资拥有的“eLMTree”)。根据合并协议,合并子公司将与eLMTree合并,eLMTree将作为存续公司,成为公司的全资子公司(“合并”)。交易概览详见附件A。

紧随合并交割(“交割”)之后,公司将更名为“Mynd.ai, Inc.”,在全球互动课堂技术市场开展业务,总部位于华盛顿州西雅图。交割后公司的股权结构如附件B所示。

公司将在交割日后的第21天或之前,向交割日前一天收市时的登记股东支付现金股息。根据纽约证券交易所(“纽交所”)的规定,ADS将带有现金股息权利直至除息日。为保留现金股息权利,公司ADS持有人需持有ADS直至交割后的首个营业日的除息日。

交割的条件之一是获得纽交所对公司上市申请的批准,以及完成CFIUS流程(合并协议中的定义)。公司正与纽交所积极配合上市申请工作。同样,公司和网龙正与CFIUS合作尽快获得合并批准。

鉴于上述与合并相关的最新进展,一旦确定交割日,公司将发布单独新闻稿,公告公司将支付的特别现金股息最终金额以及股息支付的登记日。上述新闻稿将在登记日前至少10天按照适用的上市规则发布。

关于引力教育控股有限公司

引力教育控股有限公司(前称RYB教育有限公司)立足“关爱”和“责任”、“启发”和“创新”的核心价值观,是中国领先的早期教育服务提供商。自1998年开设首家游乐教育中心以来,公司以志在通过优质、个性化、适龄教育培养和启发每一个孩子,从而更好地成长为使命,发展壮大,并成为知名教育品牌,推动中国早教产业诸多新教育理念的应用。20余年来,GEHI为0至6岁儿童提供完整的早期教育解决方案,包括通过幼儿园和游乐教育中心的系统课程,以及家庭教育产品与服务。

前瞻性陈述

本新闻稿包含某些“前瞻性陈述”。这些陈述根据美国1995年《私人证券诉讼改革法》的“安全港”条款作出。关于待定交易的描述以及各方的观点和预期等非历史事实的陈述属于前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于有关合并的陈述,包括股权价值、合并的收益、预期收入机会、预期未来财务和经营业绩及结果(包括增长估计)、合并后管理和治理的预期、以及交易的预期时机。“将”、“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“计划”等词汇表示前瞻性陈述。

此类前瞻性陈述本质上存在不确定性,股东及其他潜在投资者必须认识到实际结果可能与预期存在重大差异,原因是多种因素。此类前瞻性陈述基于管理层目前的预期,包含已知和未知的风险、不确定性,以及其他许多难以预测或控制的因素,这些因素可能导致实际结果、表现或计划与任何未来结果、表现或计划存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于:
(i)与交易预期时机及完成可能性相关的风险,包括由于一项或多项交割条件未能满足或放弃导致交易可能未能完成的风险;政府实体禁止、延迟或拒绝批准交易完成或在批准时提出某些条件、限制或要求的风险;(ii)发生任何事件、变化或其他情况可能导致相关交易协议终止的风险;(iii)存在重大不利变化的风险,对财务状况、业绩、运营或前景产生重大不利影响;(iv)与业务整合相关的风险,包括管理整合过程的风险;(v)与业务及行业相关的其他风险,包括竞争风险;以及(vi)SEC报告中“风险因素”部分详述的其他风险。